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수정일: 2011-12-29, 등록일: 2007-05-04
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소개
"가장 오래도록 고마운 사랑은 보험입니다" Insurance is the most Precious Gift for yourself and your beloved ones. 총재산관리의 선구자로서 고객의 * 사업개발 및 창업 * 재산증식, 재산창조 * 제 2의 지주회사(Holding Co.) * 외국의 재산을 신탁을 통해 이전하는 방법 * 유산상속및 계승계획( Business Succession Program)등으로 고객의 재정가치를 부가시키고 있습니다. 총 재산 관리란: 재정에 관한 모든 정보를 제공하여 고객으로 하여금 적절한 경제 활동을 할 수 있게 도와주는 과정으로 다음의 세 부분으로 나뉜다. 1. 재산 증식 / 재산 창조 (Wealth Accumulation / Wealth Creation) * 사업 개발, 창업, 동업 * 부동산 투자, 펀드 및 금융 투자, Limited Partnership * 생명 보험, 상해 보험, 중 병상 보험 2. 재산 보존 / 절세계획 (Wealth Conservation / Tax Planning) * 주식 회사 및 지주 회사 설립 * 신 탁 설립 o 가족 신탁 배우자 신탁 o 장애 자녀를 위한 헨슨 신탁 o 이민 신탁 * 재산 가치 세금 동결 (Estate Freeze) * 은퇴 적금 (RRSP) * 교육적금 (RESP) * 중역 은퇴 연금 계획 (COUL, RCA) 3. 유산 분배 / 유산이전 (Wealth Distribution / Wealth Transfer) * 유서 및 범정 대리인서 * 은퇴 * 사업 계승 계획 * 유산 창조 및 상속 계획 * 헌금
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